2017年下半年展望

  1)组件环节
  
  国内市场:新兴需求有望接棒集中式电站。在2016年的630政策之后,由于抢装占用了运营企业较多的现金,给公司带来了极大的资金压力,因此2016年下半年,光伏组件的需求坍缩,价格一度崩盘,而今年的政策节奏与2016年比较相似,但与去年不同的是,除了集中式电站之外,包括领跑者、光伏扶贫、户用分布式等在内的市场也在发展壮大,而光伏组件的需求增速能否进行平稳换挡,很大程度上取决于这些新兴的市场力量,以及相关政策的走向。
  
  海外市场:贸易壁垒风险仍需提防。从基本面上来看,光伏行业在国际市场上的发展潜力十分巨大。《巴黎协定》的批准为全球光伏市场发展奠定了坚实基调,而全球能源的需求也呈现出去中心化的态势,新兴的市场亦开始规模化的发展,然而,由于一系列因素,在2017年上半年,不少欧、美、日光伏组件企业因经营不善接连倒闭,出于对出于对本国光伏组件企业利益的考虑,上述地区和国家的政府纷纷启动了相关的保护程序,以阻止包括中国在内的光伏组件企业进入该国市场。有评论认为,本次光伏贸易战的波及范围与激烈程度甚于2012年的双反,在国内下半年市场增长潜力有限的情况下,国际市场生变,对于中国光伏组件企业而言无疑是一个重大的挑战。
  
  生产成本:业绩增长将助力组件成本继续下行。在2016年上半年回顾中我们曾经提到,在现阶段,光伏组件的成本下降动力主要来源于以下几点:一是规模经济效益,二是技术的发展,三是管理经验的积累,四是产能布局的优化。在这其中,第一点和第二点都需要良好业绩的支撑,从而为企业提供足够的市场容量和研发资金。尽管存在一些不确定因素,但从整体上来看,光伏组件生产成本的下降趋势不可阻挡,只是一个速度快慢的问题。
  
  2)运营环节
  
  分布式光伏的行业标准或将更加完善。分布式光伏的迅猛发展,给一度处于困境中的光伏企业带来了一些转机,不过,由于发展过于迅速,分布式光伏目前也出现了一些亟待规范的现象。例如部分产品质量存在较大问题,设计安装不够规范合理,后续保修服务跟不上等,我们认为,有关部门接下来大几率将会对分布式光伏进行出台规范政策,而相关的行业组织也会出制定相应的行业标准,这将使得分布式光伏行业出现一轮洗牌,届时产业链上一批不够规范的企业很可能被清洗出局。
  
  可再生能源附加费提升可能性不大。目前,给实体企业降成本已经成为中央政府的硬性要求之一。在这样的情况下,如果想要兼顾可再生能源附加费上涨与终端电价下调,只有一种可能,那就是削减电价中其他的各类基金,同时上调可再生能源附加费。这样的话,才能两者兼顾,同时舆论压力小。然而,从近期发布的文件中我们可以看到,虽然政府取消了电价中的城市公用事业附加,同时压缩了大中型水利建设基金,但可再生能源附加费并没有同时上调。在这样的情况下,如果有关部门还想上调可再生能源附加,无疑要面对着较大的压力。外加燃煤标杆电价近也实现了上涨,由此来看,可再生能源附加费上调的好时机已经被错过,下半年出现变化的可能性不大。
  
  绿色证书制度亟待进行调整。对包括光伏在内的可再生能源电站而言,绿色证书是目前成熟,也具可行性的制度。但现行的政策并不利于绿色证书的推广:首先,对于有意向购买绿色证书的用户来说,目前绿色证书的申购流程相对麻烦,购买者需要登录平台,同时进行注册,操作流程不够简便。其次,对于绿色证书的潜在用户而言,当下的政策并没有强制规定要认购绿证,因此对其而言,购买绿色电力并不是一种刚需。然而,鉴于目前可再生能源的补贴缺口在不断扩大,所以,对绿色证书政策进行调整,以使得能够承担得起填补补贴缺口的责任就显得十分必要,具体的切入点主要来自于两个方面,一是简化绿色证书的购买流程。二是推进强制(或半强制)的购买配额。
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